Fundusze obligacyjne podbiły serca Polaków. Według serwisu Analizy.pl strategie dłużne pozostają największym segmentem krajowego rynku funduszy i jeśli taki trend się utrzyma, mają one szansę odpowiadać za połowę wszystkich aktywów zgromadzonych w TFI. Sytuacja rynkowa sprzyja – w otoczeniu spadających stóp procentowych oprocentowanie lokat topnieje w oczach, podczas gdy w tym samym czasie rosną ceny stałokuponowych obligacji skarbowych znajdujących się w portfelach funduszy. I to właśnie wyniki funduszy obligacji w głównej mierze zadecydowały o klasyfikacji w rankingu najlepszych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce.

W TFI PZU zarządzanie portfelami obligacji to jedna z naszych specjalności. Posiadamy szeroką paletę strategii inwestycyjnych z sukcesami operujących na tym rynku: od polskich obligacji krótkoterminowych i długoterminowych, przez obligacje przedsiębiorstw (korporacyjne), obligacje odpowiedzialnego rozwoju, obligacje rynków wschodzących, aż po obligacje wysokodochodowe (high yield).

– Podium rankingu najlepszych TFI w Polsce to uhonorowanie codziennej pracy całego naszego zespołu. Niezależnie od warunków rynkowych staramy się dostarczyć inwestorom jak najlepsze wyniki przy jednoczesnej ścisłej kontroli ryzyka. Nagrody i wyróżnienia dla TFI PZU za jakość zarządzania niezmiennie bardzo nas cieszą i napędzają nas do dalszej, wytężonej pracy dla klientów – mówi Tomasz Stadnik, prezes zarządu TFI PZU.

Redaktorzy „Rzeczpospolitej” dokonują przeglądu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez krajowe TFI raz w roku. Spośród strategii dostępnych dla szerokiego grona inwestorów autorzy rankingu selekcjonują produkty z 8 najpopularniejszych kategorii, które legitymują się odpowiednio długą historią oraz odpowiednio dużymi aktywami. Następnie oceniają wyniki wypracowane przez nie w krótszych (6 i 12 miesięcy) i dłuższych (36 i 60 miesięcy) okresach. Pięć najlepszych funduszy w danej grupie otrzymuje punkty – od pięciu (za pierwsze miejsce) do jednego (za piąte miejsce). Suma punktów uzyskanych przez dane TFI decyduje o miejscu w rankingu.

Przy opracowywaniu klasyfikacji pod uwagę brane są fundusze: akcji polskich (uniwersalnych oraz małych i średnich spółek), akcji zagranicznych, mieszane polskie, dłużne polskie (uniwersalne, skarbowe), dłużne polskie długoterminowe (uniwersalne, skarbowe) i obligacji korporacyjnych.