Rating Analiz Online jest kompleksową oceną funduszu inwestycyjnego, która pomaga inwestorom w wyborze najlepszych strategii inwestycyjnych spośród produktów dostępnych na krajowym rynku. Uwzględnia on zarówno czynniki ilościowe (np. wyniki, ryzyko czy powtarzalność stóp zwrotu), jak i jakościowe w postaci m.in. oceny procesu inwestycyjnego, jakości portfela i doświadczenia zespołu zarządzającego.

Najwyższy, 5-gwiazdkowy rating otrzymują fundusze, których wyniki są najczęściej istotnie lepsze od tych uzyskiwanych przez konkurentów – przy zachowaniu odpowiedniej relacji zysku do ryzyka – i wyróżniają się na tle rynku w większości kluczowych aspektów ocenianych przez analityków.

W trakcie ostatniego przeglądu,  uwzględniającego dane na koniec czerwca 2025 r., do grona funduszy z najwyższymi notami awansowały trzy fundusze – w tym nasz. Jak piszą analitycy Analiz Online: „W przypadku PZU Akcji Polskich mamy obecnie do czynienia z rzadko spotykaną sytuacją utrzymywania maksymalnego Rankingu 5a w trakcie ostatnich 12 miesięcy zarówno dla okresu 1 roku jak i 3 lat”. Ponadto nasz fundusz posiada ponadprzeciętny (4a) ranking cząstkowy dla okresu 5 lat, co oznacza, że wartość parametru IR należącą do 35% najlepszych obserwacji w grupie porównawczej.

Siła konsekwencji

PZU Akcji Polskich to aktywnie zarządzany fundusz akcyjny koncentrujący się na najbardziej perspektywicznych spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Główne wyróżniki funduszu to mocno skoncentrowany – budowany na bazie starannej selekcji – portfel (składający się z ok. 40-60 spółek) oraz duża aktywność. W zależności od oceny sytuacji rynkowej fundusz dopuszcza istotne odchylenia od benchmarku i płynną zmianę udziału indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80. Uzupełnieniem portfela mogą być zagraniczne spółki oferujące duży potencjał wzrostu lub reprezentujące perspektywiczne branże nieobecne na GPW.

Fundusz powstał w 2020 r. Trzy lata później, w połowie 2023 r., po raz pierwszy trafił do rankingu Analiz Online wyłaniającego najbardziej efektywne fundusze w danej kategorii. Do zestawienia trafiają wyłącznie fundusze o najwyższym wskaźniku Information Ratio (obrazującym relację zysku do ponoszonego ryzyka) w horyzontach 12- i 36-miesięcznym. Już jesienią tego samego roku PZU Akcji Polskich awansował do grona najlepiej ocenianych funduszy akcji polskich (uniwersalnych) w Polsce, osiągając ocenę 5a w horyzoncie rocznym. Wiosną 2024 r. nasz fundusz uzyskał najwyższe noty w obu analizowanych horyzontach i tę dobrą formę utrzymuje do dziś.